110- Oportunidades de inversión y análisis sectorial 5o1j31

Bienvenidos hablemos de inversiones yo soy davis trabajó como analista de renta variable soy una apasionada de las finanzas y hago este podcast junto con carlos santizo mi nombre es carlos santizo soy gestor de myinvestor cartera permanente e icaria capital dinámico este podcast es de carácter divulgativo y todo el contenido que escucharás en él son opiniones subjetivas siempre es necesario hacer tu propia leyenda hola a todos bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo hablemos de inversiones esta semana estamos de vuelta tras las vacaciones cargamos un poco las pilas por galicia duraron poco te dejemos solo el mes de agosto que tal fue por por madrid graves como va todo muy bien huyendo de madrid en agosto así que bien un poco de playa un poquito de sol y recargar las pilas disfrutando la vida como tiene que ser bien bien bueno pues oíd tras la vuelta vamos a hacer un capítulo de repaso sectorial y en algunas compañías de interés en concreto yendo al grano los que pueden sido más que yo creo que puede ser muy interesante para recapitular qué ha pasado en este verano que ha sido bastante bueno no podríamos decir que turbulento porque tampoco pero han pasado muchas cosas y para empezar nos viene kravitz con uno de los sectores que son más importantes el de semiconductores para contarnos un poco cómo ha ido la cosa cuéntanos credits sí pues la verdad que el sector de semis hasta bastante intenso este verano no hubiera sido el que ha llevado un poco a los índices de un lado a otro a principios de julio en torno al diez de julio por hizo casi los máximos y bueno pues tuvo una caída a partir de ahí bastante notable vimos caídas de un treinta por ciento incluso en un veinte treinta porciento en algunas compañías y luego bueno pues a mitad de agosto tuvo hay una una pequeña recuperación todo al final es por los miedos o por los riesgos que hay de que se enfríe todo el tema de la inteligencia artificial debido a que las compañías no son capaces de monetizar esta gran inversión kaneko en en en capex no sobretodo cabe recordar a nuestros oyentes que las compañías han estado invirtiendo sobre las cuatro más grandes el mundo está invirtiendo un montón en centros de datos para la inteligencia artificial que son distintos a los centros de datos tradicionales no tienen unas capacidades mucho más potentes a nivel computacional están llenos de de tarjetas envidia no en este caso son las más usadas de envidia a ser capaces de tener esa capacidad computacional que los centros de datos tradicionales no tienen que antiguamente se implanta almacenar información al final se genera y se envía de vuelta a toda esa información lo cual bueno pues necesita una inversión mucho mayor yo siempre pongo el ejemplo de un servidor de un centro de datos adicional antes estaba en torno a nueve mil dólares y ala son en torno a setenta mil y trescientos mil dólares el servidor entonces bueno depende de la cantidad de tarjetas de zeus no yo digo tarjetas gráficas por por mi vena gaming pero son en realidad las las tapias je de envidia que conectar al servidor entonces bueno pues es un sector que que en cuanto hayan noticias de que se enfría un poco esta inversión de las empresas grandes noventa anclada esta inversión pues cae con fuerza en líneas generales ahora justo estamos un momento en el que ape a finales de agosto también tuvo una caída potente a hacia principios de septiembre y esta primera semana ya se empieza a recuperar a nivel les subsectores digamos a mí me gusta seguir o me gusta seguir varios no pero sobre todo aparte de jeppe uno de e d n capacidad computacional gráfica aquí se destacan sobre todo envidia y luego bueno pues en la parte de producción podríamos hablar de taiwán semiconductor novios maderos pic a mí siempre me han gustado mucho que al final es el productor más grande del mundo y es el que te indica un poco cómo está el sector no aquí en líneas geniales es han recuperado es verdad que tuve en algunas caídas importantes pero san terminado recuperando están rumbo a máximos las tres tanto envidia me da como como taiwán semiconductor la aparte que sigue me destacar un poquito más es la parte memorias la parte memorias se está empezando a hablar de sobrecapacidad de hecho salió un info forme bastante negativo sobre micron b n p hablando sobre esta posible su de capacidad que llegaría en dos mil veintisiete son quedan dos años aún no pero bueno eh si bien es cierto micron ha dicho que tiene su traducción de dos mil veinticuatro entre hace rae dos mil veinticinco practicante